城市更新加速：84万公里地下管网改造，“里子工程”成投资重点

城市更新，正在成为“十四五”收官阶段城市建设的主线任务。

10月11日，在住房和城乡建设部举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会上，住建部部长倪虹表示：“十四五”期间，我国将更新改造供水、燃气、供热等地下管网 84万公里。

这一数据，较早前国家发改委提出的“未来五年改造60万公里”目标进一步提升，显示出国家对城市地下基础设施改造力度的持续加码。

事实上，早在2024年10月，国家发改委副主任刘苏社就曾在新闻发布会上指出——我国城市发展已进入“增量建设与存量更新并重”的新阶段，地下管网等“里子工程”的任务将越来越重。如今，这一判断正在被更大范围、更高强度的政策实践所印证。

一、政策信号：投资持续向“地下”倾斜

过去两年，中央预算内投资、增发国债及特别国债资金持续向城市更新倾斜。

据国家发改委数据，2023—2024年已安排超过4700亿元资金，重点支持城市燃气、排水等地下管网改造以及城镇老旧小区改造等项目。

进入2025年，政策延续并进一步聚焦：

● 优先支持在建及可开工项目，确保投资落地；

● 重点解决燃气管网老化、城市内涝、供水管网漏损等突出问题；

● 将部分收益性较强的更新项目纳入地方专项债支持范围；

● 鼓励采用PPP新机制与基础设施REITs等方式吸引社会资本参与。

这意味着，“城市更新”不再是地方零散推进的工程，而是由中央主导、资金多元化、长期制度化的建设体系。

二、更新重点：“三大类管网”是主战场

从倪虹部长的表述看，本轮城市更新的重心，依然是城市“生命线”系统，尤其是：

● 供水管网：

重点改造老化管线、降低漏损率、提升智慧水务水平。

● 燃气管网：

强化安全隐患排查与改造，更新老旧管材与接口系统。

● 供热管网：

提升能效、减少热损、推进智能调控。

此外，排水、防涝、电力通信管线等配套设施也将同步提升，形成完整的城市地下基础设施体系。

从住建部数据看，仅2023年，全国各类管道改造总量已超过 10万公里，今年还将继续保持相同规模。

三、行业机遇：管材、施工与检测迎来“新蓝海”

行业机遇：三大方向迎来增长窗口，城市更新带来的地下管网改造，将直接撬动管材、施工、检测等相关产业链的需求。

● 管材制造：换代升级带动增量需求

84万公里改造任务，对高性能管材需求巨大。PE、PVC、PP-R、球墨铸铁、不锈钢等产品将集中受益。趋势上，材料将向高强度、耐腐蚀、长寿命升级，同时推进绿色可回收、可追溯体系建设。能满足“智慧管网”接口要求的企业，更易脱颖而出。

● 施工改造：非开挖技术成主流

老城区空间有限，非开挖更新成为优先选择。定向钻进、内衬修复、原位固化（CIPP）等工艺应用场景不断扩大。具备非开挖设备与修复能力的施工企业，将成为政策红利的直接受益者。

● 检测运维：智慧化拓展新空间

“智慧城市”推动管网运维数字化。CCTV检测、漏损监测、GIS与数字孪生系统快速普及。

能提供“检测+数据+运维”一体化方案的企业，将迎来新的增长点。

● 智慧管网与监控系统提供商：

浪潮、海克斯康等展示数字化监测与智能运维解决方案；

● 科研机构与高校：

中国石油大学、中国市政工程华北设计研究总院等带来最新科研成果与前沿技术。